電子傳產各具機會 臺股看好輪動行情

電子傳產各具機會 臺股看好輪動行情

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,臺股表現看好不變,資金行情中類股輪動,近二個交易日電子股成交量重新回到五成以上,除了盤面亮點IC設計、記憶體族羣外,主要爲電子中小型股表現勝出,預估8月財報公佈季,電子股有可能拉回整理。

財報公佈季來臨後,周書玄分析,據過去經驗顯示,部分電子股將面臨價值重估的狀況,目前本益比偏高已經上看明年的位置,來到約20倍左右,當財報公佈利多出盡,買盤縮手下,電子股有機會拉回,傳產股就看跌深反彈,類股良性輪動,有機會帶動大盤重新向上墊高。

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周書玄認爲,值得觀察的是近期東南亞各地,如越南、印尼、馬來西亞等地新冠變異病毒Delta疫情轉趨嚴重,越南當地不乏臺商設廠,被迫停工、停止移動等政策,包括傳產的紡織、製鞋等工廠停工,連帶拖累相關產能,也使部分產業股價短期拉回整理。

展望8月仍然看好類股輪動的行情表現,周書玄指出,東南亞當地的防疫政策頒佈後,廠商面臨解決工人住宿與移動問題,預計幾周內可望解決,8月恢復開工後,也對傳產類股有正面幫助。此外,包括印尼的成衣製造、馬來西亞的國際電子代工、部分車用晶片等也受疫情停工影響,但部分車用晶片代工具有轉單效應,也間接對臺股電子代工有利。

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富蘭克林華美投信建議,短期內臺股指數仍處於區間整理,後續觀察類股輪動表現,科技龍頭股若能領軍持續向上,或電子類股成交比重可以持續提高,有利臺灣加權指數重新站穩月線。可採均衡佈局傳產與電子股,或利用臺股基金做定期(不)定額投資,持續佈局下半年淡季不淡的投資機會。

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